明成化年间，宦官专政朝堂灰、暗民不聊生，宪宗皇帝朱见深宠信宦官，在东厂之外再设西厂，东、西两厂挟锦衣卫，监视百官大太监汪直权倾朝野，百官只要不附逆阉党者，多被杀害，一时间政局灰暗，江山震荡。
浙江布政使刘福为官刚正，不愿与阉党同流合污，多次力柬皇帝撤销西厂，并罗列了汪直等宦官阉党的数十条罪证，但是阉党势大，刘福的上书不但没有引起皇帝的重视，却被阉党所嫉恨。
随即刘福被东、西两厂联手陷害……
在阉党抄刘福的家之时，刘福五岁的儿子刘士臣被杭州巡城指挥都使燕月飞冒死救出，而刘福一家出了刘士臣之外，尽数被杀，忠臣惨死……
接着东、西两厂挟锦衣卫对燕月飞围追堵截，在五云山上，燕月飞终于被围……